新股公告 成都高速(01785)今日起招股 拟发行4亿股

智通财经APP讯,成都高速(01785)于2018年12月28日至2019年1月7日招股,公司拟发行4亿股H股,其中公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。发售价为每股发售股份2.20港元,每手1000股,预期H股将于2019年1月15日开始于联交所买卖。

据悉,公司主要从事四川省成都市及周边地区高速公路的运营、管理及发展。截至最后实际可行日期,公司的高速公路网络包括四条高速公路:成灌高速公路、成彭高速公路、成都机场高速公路及成温邛高速公路。此外,公司亦持有城北出口高速公路其40%的股权。日常运营侧重于收取通行费以及维护和修理运营的高速公路。

于2015年、2016年及2017年以及2018年上半年,总收入分别为人民币7.85亿元、11.85亿元、17.84亿元及12.8亿元;整体毛利分别为4.83亿元、4.59亿元、4.99亿元及2.63亿元。

基于发售价每股发售股份2.20港元,全球发售净筹约7.944亿港元。其中,约70%将用于收购或投资其他高速公路;约10%将用于成立新业务分部或收购其他补充业务以扩大公司于产业链内的业务;约10%将用于提高高速公路的运营效率,增加MTC收费车道自动发卡机及无感支付的使用度,以及改善监控及交通管理能力;约10%将用作一般公司及营运资金用途。

另外,公司已与基石投资者订立基石投资协议,新粤有限公司、成都金融控股集团有限公司将按配售价分别认购1亿股及5000万股。新粤为广东省交通集团有限公司的全资附属公司。其为主要从事高速公路项目投资及融资活动,以及其他高速公路行业相关业务的综合企业。成都金融控股集团有限公司乃由成都市国有资产监督管理委员会直接及间接全资拥有的国有企业。其投资于银行、证券、保险、融资担保、小额贷款、融资租约、按揭、行业基金等多个范畴。